ТКС Холдинг выпустит CLN на сумму 50 млн. долларов

Украинский девелоперский «ТКС Холдинг» рассматривает возможность выпуска в середине 2008 года кредитных нот (CLN) на сумму не менее 50 млн. долларов, сообщает «Интерфакс». «Возможно, будет размещение CLN. Не менее 50 млн. долларов», - сообщил  генеральный директор холдинга Иван Торский.

В августе 2007 года холдинг сообщил о планах к концу 2008 года привлечь около 100 млн. долларов заемных средств. Половину из этих средств компания рассчитывает  привлечь у украинских банков в виде кредитов, остальную часть - за счет размещения еврооблигаций. Помимо этого, «ТКС» планирует выйти на IPO к концу 2009 года. Компания намерена  продать 15-20% акций и привлечь около 100-150 млн.долларов.

По словам Торского,  сейчас компания проходит международный аудит, который  завершится в первом квартале 2008 года: «Аудит длится уже два месяца. Надеюсь, мы завершим аудит в первом квартале 2008 года, возможно, в феврале», - сказал он.

«ТКС Холдинг» заключил  договор о сотрудничестве с аудиторской фирмой «БДО Баланс-Аудит», предполагающий проведение аудита компании по международным стандартам. Холдинг получит аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2006 и 2007 годы, говорится в сообщении. По оценкам  аналитиков холдинга, капитализация «ТКС» в настоящее время составляет 235 млн. долларов.