Renova Holding Ltd назначила ABN Amro, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse и UBS организаторами выпуска евробондов на 500 млн. долларов

Renova Holding Ltd, владеющая активами Виктора Вексельберга, назначила ABN Amro, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse и UBS организаторами выпуска евробондов на 500 млн. долларов, об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в банковских кругах. Как ожидается, уже на этой неделе «Ренова» начнет встречи с инвесторами в Европе. Однако условия выпуска выяснить не удалось, пишут «Ведомости». Представитель «Реновы» отказался от комментариев.

По мнению аналитика Standard & Poor's Елены Ананькиной, размещение евробондов могло понадобиться «Ренове» для рефинансирования части долга, в том числе годового кредита на 500 млн. долларов, привлеченного в 2007 году. Деньги «Ренова» потратила на покупку акций швейцарских Sulzer и Oerlicon. Вдобавок через «КЭС-холдинг» «Ренова» активно инвестировала в энергетические активы, приводят «Ведомости» слова Ананькиной. По мнению эксперта, долг «Реновы» умеренный: он остается в пределах 20-25% от стоимости портфеля активов. На конец 2006 г. активы оценивались в 12 млрд. долларов. Более свежих данных «Ренова» не раскрывала.

S&P присвоило Renova Holding Ltd корпоративный рейтинг BB, Moody's — Ва2. Как считает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин, такие рейтинги могут позволить «Ренове» разместить облигации сроком на 3-5 лет под 8,0-8,75% годовых, пишет издание.