Исследование инвестиционных предпочтений самых богатых людей

Knight Frank и Citi Private Bank подготовили второй Global Wealth Report – исследование инвестиционных предпочтений самых богатых людей по всему миру. Согласно результатам ежегодного исследования, элитная недвижимость составляет основу инвестиционного портфеля состоятельных покупателей во всем мире.

Основные выводы исследования дорогостоящей недвижимости и мирового богатства Annual Wealth Report за 2008 год:

 ·   Рост цен на элитную недвижимость в 2007 году составил 11%

·     Максимальный скачок цен на элитную недвижимость наблюдался в Антигуа (40%), Сен-Жан-Кап-Ферра во Франции (39%) и Санкт-Петербургe в России (38%)

·    Наиболее низкие показатели роста стоимости элитной недвижимости продемонстрировали Дублин (-15%), Ибица (-13%) и Нуса-Хэдс в Австралии (-7%)

Лайам Бэйли, глава подразделения компании Knight Frank по исследованиям рынка жилой недвижимости, отметил следующее: «Результаты подготовленного нами мирового индекса элитной недвижимости (Prime International Residential Index – PIRI), включенные в исследование Wealth Report за 2008 год, свидетельствуют о том, что капитальная стоимость элитного жилья на мировых рынках увеличилась в среднем на 11% в период с 4-го квартала 2006 года по 4-й квартал 2007 года. Наиболее заметные темпы роста цен на недвижимость в данном сегменте продемонстрировали развивающиеся рынки, в особенности Китай, а также Центральная и Восточная Европа. Вторыми по темпам роста стоимости элитного жилья стали мировые финансовые столицы, а также популярные рынки дополнительного жилья во Франции, Италии и странах Карибского бассейна».

Рост стоимости элитной недвижимости пришелся в основном на рынки не основного жилья и городa, популярные у самых обеспеченных покупателей. Антигуа (40%) и Сен-Жан-Кап Ферра (39%) возглавили список самых дорогих рынков элитного жилья. За ними следуют Санкт-Петербург (38%) и Москва (35%).  Темпы роста цен в сегменте элитной недвижимости в этих двух городах заметно снизились по сравнению с предыдущим годом, когда они составили 95% и 75% соответственно, что было связано c недостаточным предложением элитного жилья в российских столицах на фоне увеличения общего благосостояния.

В целом, в 2007 году рост стоимости жилья в элитном сегменте был отмечен, прежде всего, в мировых финансовых центрах и в городах с благоприятным налоговым климатом. Пять из десяти самых популярных городов попали в данную категорию, и лидером списка городов с максимальным ростом цен на элитную недвижимость стал Лондон (29%). Среди других финансовых центров, попавших в индекс PIRI, – Сингапур (31%), Нью-Йорк (25%) и Дубаи (24%).

Так же, как и в Лондоне, где цены на жилую недвижимость стоимостью свыше £10 млн. выросли на 37% по сравнению c 29% в предыдущем году, в других мировых центрах элитной недвижимости –  например, в Монако – складывается аналогичная картина роста цен. Здесь средний показатель роста цен на элитное жилье в 2007 году составил 25%, a жилье стоимостью свыше 10 млн. долларов выросло в цене практически на 30%.

В этом исследовании компании рассмотрели взаимосвязь между динамикой сектора суперэлитной недвижимости и увеличением числа потребителей, располагающих крупным частным капиталом (High Net Worth Individuals).  В 2007 году самый заметный рост числа состоятельных покупателей наблюдался в Китае (14%) и Индии (9%).  Данный показатель в Казахстане, Сингапуре, Аргентине и Объединенных Арабских Эмиратах составил 8%.

Увеличение цен на сырье способствовало росту благосостояния и повлекло за собой значительное увеличение числа владельцев крупного частного капитала в странах, выгодно использующих наличие больших запасов природных ресурсов, – в том числе в Бразилии, Канаде, Австралии и России.

Повышение уровня благосостояния населения способствует образованию нового рынка дополнительного жилья и загородных резиденций. Недавно cформировавшаяся в Москве и других городах Европы прослойка успешных специалистов, представляющих средний класс населения, стремится приобретать элитную недвижимость на зарубежных рынках.

Ограниченные финансовые условия приобретения жилья данной категорией покупателей заставляют ee представителей обращать взор на предложения в таких регионах, как Болгария, а не на предложения более устоявшихся и дорогих рынков, каким, в частности, является Франция. Среди покупателей недвижимости на Черноморском побережье Болгарии 70% составляют россияне, 20% – поляки, и всего лишь 10% – представители стран Северной Европы.

Екатерина Тейн, управляющий партнер компании Knight Frank Russia and CIS: «Как уже отмечали эксперты компании Knight Frank, элитный сегмент не только не подвержен внешним воздействиям, но и темпы роста цен на недвижимость, особенно, на эксклюзивные объекты, значительно превышают средние показатели по рынку. Результаты данного исследования подтверждают тенденцию появления на карте мира наиболее привлекательных для инвестиций точек, где рынок элитной недвижимости развивается стабильно быстрыми темпами.  Это крупные города в Азии – Сингапур, и другие, Восточной Европе – Санкт-Петербург, Москва, и некоторые города и территории в Западной Европе, спрос на которые продолжает быть стабильно высоким – Лондон, Монако и т.д. Что касается того факта, что Санкт-Петербург по темпам роста обогнал Москву, это во многом связано со стремительными темпами развития северной столицы, наряду с ограниченностью качественного предложения, выраженной в большей степени, чем в Москве».

Knight Frank Международная консалтинговая компания Knight Frank была основана в Лондоне более 100 лет назад и является признанным лидером на международном рынке недвижимости. Спектр услуг, оказываемых Knight Frank на рынках России и cтран СНГ, включает стратегический и инвестиционный консалтинг, брокеридж, маркетинговое сопровождение, оценку и управление объектами высококлассной коммерческой (офисы, ритейл, склады) и элитной жилой недвижимости. Компания имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве.

HWNI (самые богатые люди мира) - в соответствии с определением компании Knight Frank и Citi Private Bank самыми богатыми людьми мира являются лица, владеющие инвестиционным капиталом в размере более 10 миллионов долларов США (5 миллионов фунтов стерлингов). В инвестиционный капитал не входит основное жилье. Из-за характера материала,  содержащегося в данном отчете, мы исключили недвижимость, используемую в качестве основного жилья, при расчете состояния самых богатых людей.

Мировой индекс элитной недвижимости Knight Frank (The Knight Frank Prime International Residential Index, PIRI) – единственный индекс, отслеживающий ситуацию на международных рынках элитной жилой недвижимости.  Используемые для формирования индекса данные основаны на выборке жилой недвижимости в наиболее популярных у покупателей регионах. Оценка производится по принципу структурирования с учетом колебания цен, стоимости аренды и объема прибыли.  Индекс включает более 100 городов.  Цены на жилье, приведенные в индексе, указываются в национальных валютах во избежание влияния валютных котировок на произведенные подсчеты и рост ценовых значений.