«Мы распродадим наши акции за две недели»
3 ноября компания «Открытые Инвестиции» объявила о начале международного роуд-шоу в рамках предстоящего предложения акций компании широкому кругу инвесторов. О планах и перспективах развития компании в связи с этим событием рассказал Guide to Property Денис Давидко, заместитель гендиректора ОАО «Открытые инвестиции» по корпоративным финансам и рынкам капитала.
Почему «Открытые инвестиции» предложили для свободного обращения на бирже только 38,5% своих акций?
В рамках IPO мы собираемся привлечь только те деньги, которые нам нужны для реализации своих инвестиционных программ. 38,5% акций - это $60-70 млн – достаточная сумма для реализации проектов, планируемых нами к реализации в ближайшее время.
Кого вы видите среди потенциальных покупателей своих акций?
Это профессиональные и почти исключительно портфельные инвесторы. Я не думаю, что вы удивитесь, узнав, что, по нашим расчетам, в основном это будут иностранные инвесторы. Мы рассчитываем, что их доля среди покупателей наших акций превысят 80% от общего объема. И это не голые цифры. Дело в том, что иностранные инвесторы испытывают серьезный голод по российским акциям. Но, помимо сырьевых и энергетических компаний, пока никто не предлагал иностранным инвесторам гарантированную ликвидность и прибыльность их вложений в российский бизнес. IPO «Открытых инвестиций» - это то, что иностранные инвесторы ждали, и то, что они получат.
На какие дивиденты могут рассчитывать владельцы акций «Открытых Инвестиций»?
Естественно, размер дивидентов будет определяться Совет директоров и Собранием акционеров «Открытых инвестиций». Тем не менее, уже сейчас мы можем спрогнозировать, что в следующем году он вряд ли будет ниже 25% годовых.
После того, как компания прошла листинг РТС в сентябре этого года, было зафиксировано несколько сделок с акциями «Открытых инвестиций» по цене $55 за акцию. Почему сейчас ценовой диапазон IPO компании установлен на уровне $42,75-52,25 за акцию?
Назначенная нами цена – это правильная цена. Стартовые сделки, которые прошли с нашими акциями в сентябре-октябре (по цене $55 за акцию) носили единичный характер. И говорить об их репрезентативности не приходится. Тем не менее, мы рассчитываем, что большинство сделок, которые будут заключены с IPO «Открытых Инвестиций» будут предусматривать цену акции близкую к $55 за акцию. Не исключено, что со временем цена наших акций превысит показатели стартовых сделок сентября. При этом я хотел бы добавить, что хотя мы использовали сентябрьские сделки в качестве ценового ориентира, к их заключению мы не имели никакого отношения.
Когда вы рассчитываете завершить размещение IPO? Мы не рассчитываем. Мы твердо знаем, что сможет сделать это в течение 2 недель.
Какие новые проекты, в том числе привлекательные для покупателей IPO, «Открытые Инвестиции собираются реализовать в ближайшее время?
Помимо изложенных в нашем пресс-релизе проектов, это – возведение масштабного бизнес-центра в пределах Бульварного Кольца (к сожалению, пока я не могу дать его адрес), строительство элитного жилого комплекса в районе, примыкающем к Остоженке (дом на 20 квартир между Пречистенкой и Арбатом), строительство второй очереди коттеджного поселка «Павлово» и нестандартный для избалованных москвичей проект – коттеджный поселок на берегу Иваньковского водохранилища почти в 100 км от МКАД.
Какие мероприятия планируются в рамках road-show проекта?
Как обычно. Встречи tete-a-tete с потенциальными инвесторами. Аналитические отчеты наших андеррайтеров, которые, как мы надеемся, традиционно будут цитироваться СМИ. Но, как бы то ни было, это всего-лишь канва. Road-show «Открытых Инвестиций» - это, скорее всего, торжественное заключение контрактов с покупателями, имена которых нам уже известны.