Цена размещения одной допакции ОПИН составит более 7 тыс. рублей
Компания «Открытые инвестиции» («ОПИН») определило цену размещения акций дополнительного выпуска, она составляет 7 238 рублей 95 копеек за одну акцию (290 долларов). 36,25 долларов составит цена за одну глобальную депозитарную расписку компании.
Напомним, размещение объемом 2 млн. 38 тыс. 930 акций будет осуществляться посредством предложения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок.
Если все дополнительные акции будут размещены, то ожидается, что совокупный объем предложения составит приблизительно 14, 760 млрд. рублей или около 591 млн. долларов.
Существующие акционеры получат преимущественное право приобретения новых акций.
В настоящее время около 60% акций «ОПИН» принадлежит компании «Интеррос», которая планирует полностью воспользоваться своим преимущественным правом по приобретению акций.
Оставшиеся после осуществления преимущественного права обыкновенные акции будут предложены инвесторам в Российской Федерации посредством размещения по открытой подписке. Международным институциональным инвесторам, находящимся за пределами России и США, будут предложены обыкновенные акции и GDS в соответствии с Положением закона США «О ценных бумагах» 1933 года.
По окончании вторичного размещения объем акций ОПИН, находящихся в свободном обращении (free float), составит около 40%.
Средства, полученные от размещения допвыпуска акций, кампания направит на приобретение новых земельных участков под объекты загородной жилой недвижимости и на развитие уже существующих проектов в области коттеджного строительства и строительства офисных центров класса «А».
Компания «ОПИН» была учреждена в сентябре 2002 года компанией «Интеррос». Приоритетными направлениями ее деятельности являются сектор жилой загородной недвижимости класса «премиум», развитие офисных центров класса «А» в Москве, а также крупных торгово-развлекательных центров и гостиниц. Среди реализованных проектов ОПИН - офисный центр «Мейерхольд» и гостиница Novotel Moscow Centre в Москве. Чистая прибыль ОПИН в первом полугодии 2007 года превысила 37 млн. долларов, выручка - 83 млн. долларов, ЕBITDA - 38 млн. долларов.